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El Blog de Mario Medina


nov 13
2009

Un fondo mutuo agresivo que invierte en el tipo de compañías de la Lista

Enviado por sandra reyes in [Sin etiquetar] 

Por Mario Medina

12 de noviembre de 2009

Se trata de un fondo mutuo diversificado líder en su categoría durante los últimos 10 años, y su nombre es Wasatch Small Growth de la categoría de inversión agresiva "Small Cap Growth", que se especializa en compañías de capitalización pequeña y crecimiento acelerado, tal como las compañías que aparecen en nuestra Lista. Este fondo ha tenido una administración y disciplina consistentes por décadas, que responde en gran medida a los intereses de los inversionistas.

Su administrador ha logrado retornos sobresalientes por más de dos décadas con un balance extraordinario del riesgo y el retorno. En su estrategia maneja compañías con capacidad para el crecimiento acelerado en los próximos años y en ocasiones su portafolio tiende a buscar las compañías dentro de las industrias de más rápido crecimiento, aunque esto atenta contra su diversificación en cierta medida y le agrega cierto nivel de riesgo al fondo.

Aunque este fondo mutuo no es para todo tipo de inversionista, sino para aquellos que tienen mejor estomago para el riesgo y la volatilidad, vale la pena que todos le demos una mirada.

Fondo mutuo “Wasatch Small Cap Growth” (WAAEX)

Símbolo

WAAEX

Nombre del Fondo Mutuo

Wasatch Small Cap Growth

Estilo de Inversión

Compañías pequeñas de crecimiento (small cap growth)

Rango (Julie Stav, Inc.) (desde A+ hasta F)

B

Rango según Retornos

A

Rango según Riesgo

C+

Rango según Gastos

B+

Administración, Estrategia y Disciplina

Sólida

Administradores

Jeff Cardon

Años como administrador

23

Retornos (promedio por año)

1 año

28.9%

3 años

-3.6%

5 años

1.5%

10 años

7.3%

Diversificación

Medianamente concentrado

Yield (interés o rendimiento)

0%

Inversión inicial

Cuenta Regular

$ 2,000

Cuenta de Retiro (IRA)

$ 1,000

Sitio de Internet

www.wasatchfunds.com

Teléfono

800-551-1700

800-533-0777

 

NOTA: Este fondo mutuo estudiado, no constituye una recomendación, es solamente un estudio basado en los retornos, el riesgo y los gastos comparados a su categoría. No tome acción alguna o deje de tomarla basado en esta información.

No invierta en fondos mutuos, sin haber leído el "prospectus". El prospectus de cada fondo mutuo se puede encontrar en la página de internet mencionada en la lista.


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